Украина проигрывает трубную войну

Российские трубные компании с помощью лоббирования своих интересов и масштабных инвестиций в развитие производства к 2008 году практически вытеснили украинских конкурентов со своего рынка. Крупнейший на Украине Харцызский трубный завод был вынужден в январе—феврале сократить выпуск труб почти в пять раз. Надежды на восстановление производства в прежних объемах завод связывает не с российским рынком, а с заказами в Средней Азии. Принадлежащий группе «Мет­инвест» Харцызский трубный завод (ХТЗ), бывший еще три года назад монополистом на российском рынке труб большого диаметра (ТБД), сейчас переживает не лучшие времена. За три зимних месяца компания произвела всего 40 тыс. т основной продукции — ТБД, тогда как производственные мощности позволяют производить ХТЗ порядка 60 тыс. т продукции в месяц. В январе завод отгрузил потребителям всего 4,5 тыс. труб. В феврале ХТЗ произвел всего 18,5 тыс. т продукции. Столь удручающие показатели на ХТЗ объясняют плохой конъ­юнктурой рынка. По признанию руководства предприятия, снижение производства вызвано завершением крупных проектов в России и других странах СНГ, поэтому сейчас завод работает на спотовом рынке, отгружая трубы в США, Иран и страны Средней Азии. Впрочем, ХТЗ надеется принять участие в новых проектах и восстановить былые позиции уже осенью. «В 2008 году предполагается начало реализации крупных проектов как в РФ, так и в странах Средней Азии, и потребление ТБД в регионе, судя по заявленным проектам, должно увеличиться уже во второй половине 2008 года», — сообщается в материалах компании. Значительные планы предприятие возлагает на строительство газопровода из Средней Азии в Китай. Общий объем труб, необходимых для этого проекта, оценивается более чем в 1 млн т. Доля участия в проекте продукции ХТЗ будет определена в ближайшее время. Впрочем, и здесь ХТЗ могут потеснить россияне. Так, Выксунский метзавод (входит в Объединенную металлургическую компанию) рассчитывает поставить тому же заказчику порядка 300 тыс. т. При этом эксперты сомневаются, что украинская компания сможет вернуть свои позиции на российском рынке. В частности, глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Александр Дейнеко подчеркнул в разговоре с РБК daily, что в России времена украинских двухшовных труб (большая часть продукции в номенклатуре ХТЗ) заканчиваются. Это стало возможным после того, как Выксунский метзавод, Ижорский трубный завод (входит в «Северсталь»), Волжский трубный завод (Трубная металлургическая компания) запустили линии по производству более современной продукции. «Украинцы не вкладывали инвестиции в развитие и отстали по технологии и качеству», — резюмирует Александр Дейнеко. Сделало свое дело и квотирование поставок украинских труб на российский рынок. Правда, сетуют в ФРТП, такой крупный производитель, как «Интерпайп», нарушает свои обязательства по ограничению экспорта своих труб в Россию, принятые еще в 2004 году. По словам г-на Дейнеко, «Интерпайп» выдерживает количественные квоты, но не соблюдает условия соглашения по номенклатуре поставляемых труб. Согласно договоренностям с 2004 по 2008 год рост экспорта украинских труб в сегментах сварных труб общего назначения, ТБД и профильных труб должен был составить 44%, а на деле составил 292, 1705, 187% соответственно. Из-за этих действий российские компании недополучили порядка 127 млн долл., подсчитали в ФРТП. «Мы считаем, что есть основания к тому, чтобы разорвать это соглашение», — говорит Александр Дейнеко. (По материалам: rbcdaily.ru) .

Поломались, И хватит

Процесс…
Кампания по перелицензированию ломозаготовительных компаний, как, собственно, и предполагалось, спровоцировала переформатирование и укрупнение рынка. Основанием для пересмотра разрешений на сбор старых железяк стали последние изменения в Закон "О металлоломе" (от 24.03.07 г.). В частности, они предусматривают ужесточение лицензионных условий: для выдачи новой или переоформления старой лицензии (выдает Министерство промышленной политики сроком на пять лет) операторам необходимо владеть целым арсеналом оборудования (ломоперерабатывающим, весовым, грузоподъемным), а также обеспечивать пожарную, взрывную и радиационную безопасность на собственном (или арендованном) специально оборудованном участке. По мнению экспертов, общие затраты на закупку полного комплекта оборудования достигают $500 тыс. По сути, для большинства мелких и многих средних операторов это неподъемная сумма, тогда как игрокам крупным, приобретшим в свое время еще советские площадки для переработки лома ("вторметы"), часто нет надобности раскошеливаться на новое оборудование, поскольку многие эти "вторметы" оснащены "лицензионной" техникой.
Таким образом, процесс перелицензирования превратился в селекционный отбор, результаты которого весьма показательны. "Еще в начале 2008 г. на рынке было зарегистрировано около 1600 ломозаготовителей, сейчас их количество сократилось примерно до 1000. Думаю, что за три года участников станет меньше еще на 30-35%", — говорит Владимир Бублей, гендиректор ЗАО "Керамет" (г.Донецк; входит в структуру корпорации "ИСД"; заготовка лома; с 1990 г.; чистая прибыль за 2007 г. — 4,384 млн грн.).
При этом отбор происходит слишком однобоко. Вполне логично в период концентрации рынка было бы ожидать массовых поглощений мелких ломовиков крупными, слияний мелких и средних фирм в относительно крупные объединения (в складчину и оборудование купить легче). Тем не менее ничего подобного почти нигде не происходит. Крупные компании ожидают, что "мелочь" и так отсеется и "вымрет", а середняки и кое-кто из амбициозной "мелочи" проходят перелицензирование традиционным путем: подделывают документы, подтверждающие наличие необходимого оборудования, приобщая к этим липовым бумажкам портреты заокеанских вождей.

Доходит даже до того, что десятки компаний просто копируют документы на одну и ту же технику, а местные власти, занимающиеся перевыдачей разрешений, просто подмахивают подписи всем соискателям. А специалистов, разбирающихся и в оборудовании, и в самом металлоломном бизнесе, часто к заседаниям региональных лицензионных комиссий не допускают. "Анализ лицензионной комиссии при Минпромполитики показал, что ответственно работа ведется в Донецкой, Одесской, Полтавской, Запорожской областях, формально подошли к этому делу в Винницкой, Харьковской, Житомирской областях, что вносит неопределенность в деятельность субъектов предпринимательства", — констатирует Николай Тарапуров, генеральный директор Ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет"; г.Киев; с 1999 г.; объединяет 125 компаний), в ходе первой международной конференции "Украинский рынок металлолома — 2008", проходившей 26-27 июня в г.Одессе (организаторы: ГИАЦ "Держзовнішінформ", компания "Универсал Сервис Украина", "УАВтормет" и ДП "Вторметсплав").

Сами же крупные игроки лже-лицензиатов пока не отслеживают, но обещают, что, как только завершится процесс переоформления разрешений, они своими силами будут вычислять "нарушителей". И когда на рынке останутся в основном технически оснащенные ломкомпании, процесс концентрации вступит в завершающую стадию: крупные компании начнут поглощение меньших, но уже технически оборудованных (что гораздо вкуснее) фирм.

Все на экспорт…

Пока же самым актуальным для всех допущенных к рынку компаний остается вопрос возврата инвестиций в перелицензирование (ведь так или иначе тратились все: одни на модернизацию, другие — на стимулирование чиновников). И недавнее вхождение Украины в ВТО позволяет находить больше вариантов решения этого вопроса.

Теперь не только экспортная пошлина на лом уменьшена с EUR30 до EUR25 за 1 т (через шесть лет она опустится до EUR10), но и Минпромполитики не может искусственно ограничивать вывоз лома.

"Согласно условиям законодательства ВТО, — говорит Виталий Кудринский, начальник отдела сотрудничества с международными организациями и ВТО Министерства промышленной политики, — со стороны Украины запрещены любые действия, направленные на ограничение или сдерживание экспорта методом тарифного или нетарифного регулирования." Александр Шейко, аналитик ГИАЦ "Держзовнішінформ", объясняет: "До вступления Украины в ВТО экспорт лома осуществлялся только с учетом внутренних поставок и рассчитывался по балансовому методу: согласовывались объемы экспортных квот в зависимости от объемов внутренних поставок в соотношении примерно 4:1 (на экспорт можно было отгрузить вчетверо меньше лома, чем на отечественные предприятия. — Авт.). Соблюдение подобного балансового метода и контролировала комиссия при Минпромполитики".

Пока эта схема формально еще действует, и комиссия при Минпромполитики, выдающая украинским компаниям разрешения на экспорт лома (собирается по мере накопления заявок на экспорт), может не удовлетворить часть заявок на вывоз лома, хотя бы придравшись к оформлению документов. По мнению экспертов рынка, это не только сдерживает вывоз лома, но и в рамках ВТО считается скрытым субсидированием украинской металлургии, что, в свою очередь, может потянуть цепь специальных расследований.
Но пока экспортные дела решаются мирно. По словам г-на Кудринского, "на последнем заседании комиссии (в июне. — Авт.) было зарегистрировано рекордное количество заявок на экспорт лома: около 60 контрактов в суммарном объеме на 1,5 млн т. Пока комиссия удовлетворила заявки на вывоз лома в объеме 740 тыс.т". Это не считая уже вывезенных за пять месяцев 2008 г. 287 тыс.т лома. Для сравнения: за весь 2007 г. было экспортировано 688,3 тыс.т лома. Интерес украинских ломовиков к миру более чем обоснован: внешние цены на лом сегодня в 1,5-2 раза выше внутренних (хотя и те, и другие не стоят на месте). В течение І квартала 2008 г. внутренние закупочные цены выросли с $288 до $366 за 1 т (в апреле наблюдалась стабилизация), а к концу мая лом стоил уже $400 за 1 т. Цена же лома, экспортируемого из стран СНГ, за пять месяцев 2008 г. увеличилась с $400 до $630 за 1 т (FOB). Правда, ломовики рассчитывают на изменение ценовой политики со стороны отечественных металлургов, намекая, что и сами готовы стимулировать их к повышению закупочных цен. "Сегодня для ломовиков открылась возможность как поставлять лом на экспорт, так и придержать его на складе как депозит до лучших времен, пока металлурги не захотят покупать его по рыночной цене. Инвестируя в оборудование и улучшая качество переработки лома, мы не можем продавать его по "вчерашней" цене. Думаю, что до конца года 1 т лома будет стоить в Украине $500-550, а в 2009 г. ее цена повысится до $650-700", — уверяет г-н Бублей.

Металлурги пока сдержанно оценивают оптимизм ломовиков. "Если бы все ограничивалось растущей ценой лома, — сетует Сергей Магера, руководитель пресс-службы ММК им.Ильича. — То, что сейчас происходит в Украине и в мировой экономике — просто шокирует: такого роста цен на все за последнее десятилетие не наблюдалось. В любом случае нашу возможность выдерживать рост стоимости на тот или иной вид сырья будут определять цены на металлопродукцию".

www.business.ua

.

Рынок плоского проката: холодное лето 2009-го

По информации металлотрейдеров в начале апреля на рынке листа было небольшое оживление, однако к концу месяца, перед началом праздников, торговля практически остановилась. При этом торговцы отмечают, что из плоской группы наибольшим спросом пользовались г/к листы толщиной до 10 мм.

Вместе с тем, ввиду негативной ситуации на рынке некоторые трейдеры для увеличения продаж начали продавать прокат с отсрочкой платежа. Пока это не носит массового характера, поскольку маленькие и средние предприятия не могут себе такого позволить, основная часть торговцев по-прежнему готовы к реализации меньших объемов, но по предоплате.

Директор одной из крупнейших торговых компаний на юге Украины «Видзев» Виктор Дзевицкий сообщил, что в марте-апреле продажи оставались примерно на одном уровне. «Эластичность между спросом и предложением полностью нивелирована, снижения цен уже не отражаются на увеличении продаж, которые по-прежнему продолжают ухудшаться, потому что стройки, как основные наши покупатели, заморожены», - сказал руководитель «Видзева».

Ввиду падающих продаж на внутреннем рынке, наиболее адекватной реакцией на ситуацию со стороны производителей было замораживание цен. На протяжении апреля заводские цены для внутреннего рынка не менялись, и на май останутся прежние. В частности, на минувшем балансовом совещании в Днепропетровске представитель ММК им. Ильича заявил, что снизить цены будет сложно, поскольку стоимость украинского коксующегося угля и железорудного концентрата выше цен российских экспортеров. Другие же компании отмечают, что снижение стоимости продукции не дает положительного результата, а для повышения нет оснований. Полностью сосредоточившись на оптимизации производства и конечной продукции, они заняли выжидательную позицию. При этом стоит отметить, что ситуация уже не улучшиться до осени, а скорее всего будет наоборот.

Если украинские производители ссылаются на то, что дальше опускать цены невозможно, то иностранные поставщики такие возможности все же находят – уровень снижения составил 2-8%. По информации «Метал Курьера», наиболее существенно подешевел прокат Магнитогорского МК и «АрселорМиттал Темиртау»: так, к примеру, уровень цен на границе на г/к лист 2 мм составляет $414-471/т, без учета 20% НДС. Отметим, что на ММК им. Ильича стоимость аналогичной продукции в настоящее время составляет 3650 грн./т с НДС.

Несмотря на очередное снижение, новые цены импорта по-прежнему не вызывают энтузиазма у трейдеров ввиду более привлекательных предложений со стороны украинских поставщиков. Ценовой разрыв между импортным и отечественным прокатом составляет от 150-200 грн./т и выше в пользу последнего.
Между тем, на складском рынке, на протяжении апреля цена продолжила снижаться за счет металлотрейдеров, которые в конкурентных войнах между собой вынуждены предлагать клиенту более выгодные условия. В результате чего цены медленно ползут вниз. Так, индекс UGMK.INFO, отражающий ценовой уровень в Киеве, Днепропетровске и Харькове, упал на 1,35, 3,07 и 2,84%.

Импортеры, снижая цены, вряд ли смогут существенно увеличить поставки в Украину. На фоне слабых продаж внутренние производители, скорее всего, не позволят потребителям «уйти» к зарубежным поставщикам – в случае возможного (теоретически) снижения импортных цен они в ответ незамедлительно понизят свои. Кроме этого, украинский рынок непокрытого плоского проката не является стратегическим для других производителей СНГ из-за сравнительно низких объемов продаж. На этом фоне существует высокая вероятность того, что майские цены производителей останутся неизменными и в июне.

Тем временем прогнозы экспертов и менеджеров на будущие месяцы остаются неутешительными. Ввиду негативной ситуации в экономике практически все ожидают только падения внутренних продаж. Виктор Дзевицкий отметил, что на лето он также ожидает снижения уровня покупательского спроса в связи с отпусками и охлаждением деловой активности. «К сентябрю-октябрю будет небольшой подъем, после чего снова будет падение рынка», – сказал руководитель.

Ценовая динамика на рынке листового проката в апреле

	Киев
	01.04 (грн.)	01.05 (грн.)	Изменение цены (грн./т)	Изменение цены (%)
х/к	5379,92	5351,62	1059,73	-0,53
г/к	5169,71	5049,93	999,99	-2,32
Оцинкованный	7931,88	7930,63	1570,42	-0,02
Рифленый	5631,63	5585,05	1105,95	-0,83
ПВЛ	5735,73	5527,4	1094,53	-3,63
Общий индекс	5969,77	5888,93	1166,12	-1,35
	Днепропетровск
	01.04 (грн.)	01.05 (грн.)	Изменение цены (грн./т)	Изменение цены (%)
х/к	5690,45	5723,36	1133,34	0,58
г/к	5351,81	5438,86	1077,00	1,63
Оцинкованный	6374,13	6300,38	1247,60	-1,16
Рифленый	5605,11	5582,89	1105,52	-0,40
ПВЛ	5500	4600	910,89	-16,36
Общий индекс	5704,3	5529,1	1094,87	-3,07
	Харьков
	01.04 (грн.)	01.05 (грн.)	Изменение цены (грн./т)	Изменение цены (%)
х/к	5771,66	5647,15	1118,25	-2,16
г/к	5210,83	5031,79	996,39	-3,44
Оцинкованный	7335,88	7278,35	1441,26	-0,78
Рифленый	5508,86	5469,14	1083,00	-0,72
ПВЛ	6110	5660	1120,79	-7,36
Общий индекс	5987,45	5817,29	1151,94	-2,84

По данным Торговой площадки UGMK.INFO

Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс», «Леман-Украина», «МД Групп», «Металл-Холдинг», Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд», шести днепропетровских металлотрейдеров: «Аксон», «Вест-Пром», «Вега-С», «Комэкс», «Леман-Украина», «УГМК – Днепропетровск», а также шести харьковских металлотрейдеров: «РТК Трейд», «Комэкс», «Металл Холдинг», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2», УГМК (Харьков). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info.

.

Украина проигрывает трубную войну

Российские трубные компании с помощью лоббирования своих интересов и масштабных инвестиций в развитие производства к 2008 году практически вытеснили украинских конкурентов со своего рынка. Крупнейший на Украине Харцызский трубный завод был вынужден в январе—феврале сократить выпуск труб почти в пять раз. Надежды на восстановление производства в прежних объемах завод связывает не с российским рынком, а с заказами в Средней Азии. Принадлежащий группе «Мет­инвест» Харцызский трубный завод (ХТЗ), бывший еще три года назад монополистом на российском рынке труб большого диаметра (ТБД), сейчас переживает не лучшие времена. За три зимних месяца компания произвела всего 40 тыс. т основной продукции — ТБД, тогда как производственные мощности позволяют производить ХТЗ порядка 60 тыс. т продукции в месяц. В январе завод отгрузил потребителям всего 4,5 тыс. труб. В феврале ХТЗ произвел всего 18,5 тыс. т продукции. Столь удручающие показатели на ХТЗ объясняют плохой конъ­юнктурой рынка. По признанию руководства предприятия, снижение производства вызвано завершением крупных проектов в России и других странах СНГ, поэтому сейчас завод работает на спотовом рынке, отгружая трубы в США, Иран и страны Средней Азии. Впрочем, ХТЗ надеется принять участие в новых проектах и восстановить былые позиции уже осенью. «В 2008 году предполагается начало реализации крупных проектов как в РФ, так и в странах Средней Азии, и потребление ТБД в регионе, судя по заявленным проектам, должно увеличиться уже во второй половине 2008 года», — сообщается в материалах компании. Значительные планы предприятие возлагает на строительство газопровода из Средней Азии в Китай. Общий объем труб, необходимых для этого проекта, оценивается более чем в 1 млн т. Доля участия в проекте продукции ХТЗ будет определена в ближайшее время. Впрочем, и здесь ХТЗ могут потеснить россияне. Так, Выксунский метзавод (входит в Объединенную металлургическую компанию) рассчитывает поставить тому же заказчику порядка 300 тыс. т. При этом эксперты сомневаются, что украинская компания сможет вернуть свои позиции на российском рынке. В частности, глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Александр Дейнеко подчеркнул в разговоре с РБК daily, что в России времена украинских двухшовных труб (большая часть продукции в номенклатуре ХТЗ) заканчиваются. Это стало возможным после того, как Выксунский метзавод, Ижорский трубный завод (входит в «Северсталь»), Волжский трубный завод (Трубная металлургическая компания) запустили линии по производству более современной продукции. «Украинцы не вкладывали инвестиции в развитие и отстали по технологии и качеству», — резюмирует Александр Дейнеко. Сделало свое дело и квотирование поставок украинских труб на российский рынок. Правда, сетуют в ФРТП, такой крупный производитель, как «Интерпайп», нарушает свои обязательства по ограничению экспорта своих труб в Россию, принятые еще в 2004 году. По словам г-на Дейнеко, «Интерпайп» выдерживает количественные квоты, но не соблюдает условия соглашения по номенклатуре поставляемых труб. Согласно договоренностям с 2004 по 2008 год рост экспорта украинских труб в сегментах сварных труб общего назначения, ТБД и профильных труб должен был составить 44%, а на деле составил 292, 1705, 187% соответственно. Из-за этих действий российские компании недополучили порядка 127 млн долл., подсчитали в ФРТП. «Мы считаем, что есть основания к тому, чтобы разорвать это соглашение», — говорит Александр Дейнеко. (По материалам: rbcdaily.ru) .